Eines Tages ist eine schlanke Mutter in den Fünfzigern überrascht und erfreut, als sie sieht, wie der Penis ihres Sohnes, den sie lange nicht gesehen hatte, nach einem Bad riesig wird. Je mehr sie ihn berührt, desto größer wird er, und sie kann nicht widerstehen, ihn in den Mund zu stecken, was ihn zum Ejakulieren bringt. Ihr Sohn wiederum wird durch den unanständigen Akt mit seiner Mutter erregt und verschlingt ihre reife Muschi. Die über Fünfzigjährige, Mutter und Sohn, wild vor fleischlicher Begierde und mit verbotenen Handlungen, gehen noch weiter ...