Sechs Jahre nach ihrer Scheidung beobachtet Taro zufällig mitten in der Nacht, wie seine Mutter Mirai masturbiert. Ihm wird klar, dass seine stets lächelnde, fleißige Mutter in Wirklichkeit unter sexueller Frustration leidet, und er möchte ihr helfen. Er vertraut sich seinem Freund Shota an, einem charmanten und aufbrausenden Frauenhelden, und bittet ihn inständig: „Nur ein einziges Mal, bitte schlaf mit meiner Mutter.“ Überraschenderweise willigt Shota sofort ein, und sie essen bei Taro zu Hause zu Abend …