Pagkatapos makapagtapos sa junior college, lumipat si Nagi sa Tokyo, sinabi sa sarili na naghahanap siya ng lugar na mapabilang, at nagsimulang magtrabaho sa "Luna," isang late-night diner sa 2-chome district ng Tokyo. Doon, nakilala niya si Hinako, isang tomboy na namuhay nang malungkot sa gabi. "Ang gabi...ay para sa mga hindi makapagsimula..." Nagsalo ang dalawa sa kanilang unang halik sa kainan, nababalot ng tunog ng ulan. Ipinagtapat ni Nagi ang kanyang tunay na pag-ibig kay Hinako, na takot sa pag-ibig, at mabilis na lumiit ang distansya sa pagitan nila...