Taro secara tidak sengaja menyaksikan ibunya, Mirai, melancap di tengah malam, enam tahun selepas perceraiannya. Menyedari bahawa ibunya yang sentiasa tersenyum dan rajin sebenarnya seorang wanita yang bergelut dengan kekecewaan seksual, Taro ingin membantunya. Dia meluahkan perasaannya kepada rakannya Shota, seorang yang petah bercakap dan suka bermain perempuan, dan merayu kepadanya, "Sekali sahaja, tolong tidur dengan ibu saya." Anehnya, Shota dengan mudah bersetuju, dan mereka makan malam di rumah Taro...