Auf dem Heimweg vom Einkaufen sieht eine Frau in ihren Fünfzigern ihren Sohn, wie er sich im Wohnzimmer auszieht, um zu baden. Beim Anblick seines nun prallen, muskulösen Penis läuft ihr das Wasser im Mund zusammen. Ihre aufkeimende Lust kann sie nicht länger zügeln und masturbiert heftig. Doch schließlich entblößt sie ihren Körper vor ihrem Sohn und bittet ihn um Zärtlichkeiten. Erregt von der Weiblichkeit seiner Mutter, erwacht auch sein Penis und er verwöhnt ihre feuchte Vagina. Die Frau und ihr Sohn beben vor verbotener Lust, während sie sich einer wilden sexuellen Begegnung hingeben…