Após o divórcio, Miwa voltou para a casa dos pais, onde seu pai, que havia se aposentado do emprego de professor, morava sozinho. Um dia, Sugiura, um antigo aluno dele, foi visitar seu pai, mas ficou desapontado ao descobrir que ele não se lembrava mais dele e foi embora. Poucos dias depois, Sugiura retorna, faminto por desejos carnais e cheio de ódio...